Ulysses Moore è vivo ed è sempre stato a Villa Argo, sotto gli occhi di Jason, Julia e Rick. Ma ora i ragazzi devono affrontare un altro problema: dopo aver varcato la Porta del Tempo di Kilmore Cove, Jason e Julia sono intrappolati nel Medioevo e dovranno a tutti i costi trovare la Prima Chiave, l’unica in grado di riportarli indietro...