Eine skrupellose Wissenschaftlerin bedroht die Föderation Commander Piper steht vor ihrem ersten Kommando auf dem Konstruktionsschlepper Bananenrepublik. Auf dem Weg zum Planeten Argelius erfährt sie die Hintergründe ihrer Mission: Die skrupellose Wissenschaftlerin Ursula Mornay hat die revolutionäre Transwarp-Technik gestohlen und will nun die Föderation erpressen. Pipers vulkanischer Freund Sarda arbeitet mit Mornay zusammen - ist er am Ende der Verräter?