Timofey Zverev prodolzhaet obuchenie v akademii «Pandemonium» v gruppe voinov. S togo momenta, kak on syuda popal, paren nashel druzey, obzavelsya vragami i perezhil mnozhestvo priklyucheniy. No rasslablyatsya ne prihoditsya, ved vperedi – novaya glava. V Klykovo boltali vsyakoe, no nikto tolkom ne znal, chto proishodit. Seriya zagadochnyh ubiystv, mer goroda, pokonchivshiy s soboy – atmosfera, pryamo skazhem, gnetuschaya. Nekogda eto mesto oblyubovali priezzhie iz-za tishiny i pokoya, no teper gorodok perestal byt gostepriimnym. Pochti kazhdyy zhitel chto-to skryvaet, a v okrestnostyah oruduyut monstry, v sravnenii s kotorym klykovskie oborotni – domashnie kotyata. V lesah vokrug gorodka nachali nahodit lyudey bez kozhi. Kto-to svezheval ih, kak barani tushi. No komu i zachem eto nuzhno? Razgadat strashnuyu zagadku predstoit druzyam Zvereva. Oni otpravlyayutsya v Klykovo, gde nahodyat dom, polnyy zhutkih trofeev. Zdes zhe rebyata vidyat fotografii Timofeya. Znachit, na nego tozhe obyavlena ohota?