Arkadia est attaqué par Kasawi. Nicolas et Enguerrand sont en première ligne, lançant sort sur sort pour gagner la guerre. Mais leurs attaquants sont des guerriers chevronnés. Et surtout, ils n'hésitent pas à utiliser la magie noire. Nicolas et Enguerrand ne devront-ils pas faire appel à la pire des magies pour gagner la guerre ?