Il sortilegio è stato sciolto. La barriera magica al confine del regno di Ignis è caduta, le rovine di Arx Lupus sono lo scenario di una nuova e terribile battaglia in cui risiede la speranza di porre fine all’avanzata degli orchi.Il giovane Baltdeon è in viaggio verso la città di Milites, tra rimpianti, rimorsi e ricordi la sua avventura lo porta ad incrociare la strada con il sacerdote del tempio di Rho.La capitale è assediata da un esercito di diecimila mercenari, mentre tra la popolazione sale la tensione e scoppia una rivolta, il principe Garon prenderà la difficile decisione di invocare la Giostra di Hombros per evitare un assedio che condurrebbe il suo popolo alla fame.Il generale Fortdar riesce a raggiungere Hombros e decide di partecipare alla giostra nella speranza di vincere e salvare la città dalla conquista.La recluta Vlad vuole recuperare a tutti i costi il suo diario ma scopre di avere un legame telepatico con lo stregone e sceglie di unirsi a lui con lo scopo di trovare il Grimoire.Battaglie, incantesimi, sortilegi occulti, tradimenti, magia, regni e imperi, castelli, fortezze, città e villaggi sono il contorno di una portata ricca di eventi e colpi di scena.