Julian har börjat en dressyrkurs hos den bestämda och något skrämmande Odessa Zorbal. Naturligtvis är han ensam kille bland de hästintresserade kvinnorna. En ung och söt tjej sticker ut ur mängden, och snart börjar hon närma sig Julian. Men den unga Linda och läraren Odessa verkar vara inställda på samma sak - att förföra Julian.