Luis hat einen merkwürdigen Traum: In einer verzauberten Welt voller magischer Wesen herrscht eine böse Hexe, die ihr Hab und Gut mit niemanden teilen will. Das Wasser wird immer knapper und in vielen Teilen in der Zauberwelt tritt eine Dürre ein. Aber das ist nur ein Traum gewesen, oder etwa doch nicht? Gemeinsam mit Hannah macht er sich auf die Suche nach der geheimen Zauberwelt.