Vselenskaya Beda naslala na zemlyu mnogoletnyuyu zimu, ostavila nemalo sirot. Nastali tyazhkie vremena, obil'nye skorb'yu utrat... V chuzhoj sem'e, v gluhoj derevushke vyros priyomysh — chudom spasyonnyj carevich Svetel, naslednik nekogda mogushchestvennoj imperii. On reshaet stat' vityazem, chtoby najti i spasti roditel'skogo syna Skvaru, nasil'no uvedyonnogo iz domu. I vot Svetel, vcherashnij mal'chishka, shagaet v druzhinnom stroyu pod nebom vechnoj zimy. Nalazhivaet samodel'nye gusli, terpit nasmeshki starshih, dorozhnye tyagoty, bol' i sinyaki obucheniya. Vsyo radi togo, chtoby odnazhdy, stav bogatyryom i vozhdyom, po kameshku raznesti Chyornuyu Pyater', vyzvolit' lyubimogo brata! Mezhdu tem poroj sovsem ryadom v'yotsya holmami i pustoshami tropka Skvary, stavshego tajnym voinom. Ten' vo t'me, vihor' nevesomoj pozyomki, blesk stremitel'nogo nozha... Puti brat'ev to skhodyatsya pochti vplotnuyu, to razbegayutsya vnov'. Suzhdena li im vstrecha? A v podzemnom knizhnom hranilishche dni i nochi ne gasnet malen'kij svet. YUnyj uchyonyj, zanyatyj mirnymi razyskaniyami, chuvstvuet dyhanie tajn, sposobnyh pokolebat' carskie trony. I vot odnazhdy zapuskaetsya cep' sobytij, privodyashchaya k neozhidannomu izlomu..