Michael merkt dat het bloed van krachtige onsterfelijken soms niet vermengt, zelfs niet als ze zielsverwanten en passievol zijn. Een paringsteken is een symbool van bezit, maar voor Michael is het proeven van dat kleine beetje bloed zijn ondergang. Het bloed van de gevallenen is bedrieglijk verleidelijk voor een zonnegod en de krachtige rush die Michael er van krijgt, is zeer verslavend. Om Aurora tegen zichzelf te beschermen, begint Michael de machtigste demonen in de stad op te sporen om zijn duistere verlangen te bevredigen. Terwijl het zwarte bloed in zijn aderen pulseert, verliest Michael zichzelf door de haast en wordt hij net zo gevaarlijk als de demonen waarna hij op jacht is.