O Annwn é um velho termo inglês que designa o paraíso e, como o Valhalla, se situa na terra. Esse romance conta a história de Willy, um velho pastor galês das colinas que se entregou depois da morte de sua mulher adorada. Um dia, enquanto ele leva a passear sua velha cadela, ela morre e Willy desmorona depois de um ataque provocado pela tristeza, embora tendo renunciado há muito à vontade de viver. Todavia, acorda no hospital e tenta tirar partido de sua experiência. Ao cabo de pouco tempo, percebe que a jovem enfermeira é Sarah, sua finada mulher, e começa a pensar que está morto. Isso não o entristece, com efeito está cheio de alegria. Ele passa 'dias' inteiros com Sarah no Annwn, no decorrer dos quais ela o faz visitar os lugares e lhe explica como acontecem as coisas 'no paraíso'. Tudo o que ele vê e ouve o interessa, mas de súbito ele é chamado de volta ao corpo. Seu corpo também esteve no hospital, mas no mundo físico, e ele desperta de uma experiência de morte iminente. Na sequência, ele vai recomeçar a ver a mulher e a lembrança de ter passado vários dias no Annwn lhe volta à mente. Sua vida se transforma e ele novamente tem vontade de viver, e trabalha com sua mulher do Outro Lado em benefício de pessoas menos afortunadas, depois um dia o fim também chega para ele e sua mulher e ele estão novamente reunidos para sempre.