Het is tien jaar na het helen van de bron. Sinder is de Natwa (koning) van heel Perion. Het verdriet van het verlies van Moira en zijn zoon heeft hij ver weg gestopt.
Als er op een avond een dievegge met een klassieke ketting om haar hals -waar volgens zeggen een vloek op roest - inbreekt om de beroemde Felin edelstenen te stelen, is er een ongebruikelijke aantrekking tussen hen, maar iets blokkeert.
Zij brengt een halfbloed Felin in zijn leven waardoor hij herinnerd wordt aan een uitspraak van de magiër Galbon die hij inmiddels als aartsvijand beschouwt.
De wolven, nog steeds geen vrienden, spelen op en oorlog ligt op de loer.
Een turbulente tijd breekt aan voor Sinder waar emoties hoog oplopen, geheimen ontrafelt worden en Sinder voor vele uitdagingen komt te staan.