Hussen e compagni, sotto la guida di Kerim, partono alla ricerca del potente shogoul di nome Yazu che ha rapito Gail, ma devono affrontare un demone terrificante che si nasconde in una tetra foresta. Il Drago non da loro tregua, e alla fine si vedono costretti a dividersi, alcuni di loro per affrontare il tenebroso Tempio di Yon e trafugare il libro di Thuanos, altri per spronare il re di Andertolde ad unirsi alla loro causa. Ma una brutta sorpresa attende tutti loro: il re Gunder Hawer, spronato dal perfido re di Ishatan, cattura Kerim e condanna Hussen e Claned. Gail e gli altri, fuggiti dal Tempio di Yon con il libro, si trovano ad affrontare mostri sguinzagliati da Lhotar e mercenari incalliti, e solo a caro prezzo riusciranno a riunirsi ai compagni... infatti, non tutti torneranno sani e savli a Sheran.