Nicholas Campbell crece en el seno de una estricta familia militar en Alabama. Poseedor de unas habilidades mentales excepcionales, se esfuerza en teñir de color circo la realidad que le rodea. Tras ser reclutado para combatir en la Segunda Guerra Mundial y no morir en las trincheras, el espectáculo pasa a ser su prioridad absoluta. Pronto la línea que marca los límites entre lo moral y lo legal queda difuminada por su deseo de llevar el espectáculo más allá y Nicholas tendrá que enfrentarse al mundo real y a sí mismo.