Wer ist Mogeen Blue? Als Fabian von einer fleischlichen Leidenschaft ergriffen wird, die ihn und seinen befreundeten Kollegen Fred in eine Spirale von Liebesaffären mit drei geheimnisvollen und faszinierenden Frauen hineinzieht, verschwinden die Männer in Hamburg und werden Opfer einer düstere Frau, die als Katze verkleidet ist. Aus ihrer nuancierten Liebe erwachsen auch Zweifel und Illusionen. Ein Polizistenpaar kommt mit der Gruppe in Kontakt, während eine alte Frau alle mit ihrer Aura von Weisheit anstecken scheint.