Tras la destrucción de Ione, Tes y sus amigos deciden ir en busca de una ciudad en la que pueden habitar. En el viaje descubrirán que no todos los adultos han muerto.
Muchos se han convertido en monstruos, de aspecto desagradable y costumbres caníbales. Deciden viajar hasta el sur, pasan por Reno en Nevada, aunque su destino es California. Hay rumores de que un médico de San Francisco ha encontrado una cura. En Reno, encontrarán a los angelicales, un grupo que elimina a las niñas, porque cree que son las que transmiten el virus. Tes y sus amigos terminaran con esta horrible práctica, pero los susurrantes (adultos enfermos) atacarán Reno y todos escaparán hacia California.