Segundo libro de la serie "Los Maestros Errantes".
Airi y sus compañeros de viaje se internan en la región de las Montañas Azules, hogar de Nétel, y posteriormente llegarán a Los Acantilados, lugar de nacimiento de Údrel, el cual está convencido de que allí acecha algún peligro.
El viaje acabará en Permai, donde Care verá convertirse en realidad su peor pesadilla.