Montevideo, 1955. Un joven pintor uruguayo inicia una relación adúltera con una argentina exiliada al final de la segunda presidencia de Perón. Con la epidemia de poliomielitis que asoló Uruguay en la época y las postrimerías de la convulsa situación política argentina como telón de fondo, la tórrida historia de amor prohibido de estos personajes se tejerá en una reflexión sobre el arte, el amor, el destino y ese misterioso azar que es el tiempo.