Anno 9750 del Terzoevo. Edward Penyghon, guerriero di Erellon, la città costruita sugli alberi, nel Bosco di Agraas, ha il compito di proteggere la sua casa e la gente della sua città. Nell'adempiere al suo dovere, s'imbatte in alcune strane morti, quanto mai macabre. Nel Bosco Proibito, alcuni suoi concittadini vengono trovati senza vita e privati del cuore. Insieme al suo amico Sebastian, s'imbatte in oscuri esseri che non si vedevano a Neteron da millenni. Alla ricerca di risposte, i due amici intraprendono un viaggio che si rivelerà più arduo di quanto pensassero. morte e distruzione anticipano i loro passi e un ancestrale potere sembra aver scelto Edward come sua dimora.