París, 1617. Toda Francia está bajo el poder de tres italianos: la reina regente Maria de Medici; su dama de honor Leonora Galigai, de quien se dice que usa la brujería para controlar a la reina; y el esposo de esta, Concino Concini, un bello vividor arruinado que consigue ser ascendido a mariscal de Francia, convirtiéndose en el hombre más poderoso del reino, también conocido y temido en los bajos fondos con el travestido nombre de Isabelle. Mientras tanto, en palacio se prepara un asesinato de Estado para derrocar a los advenedizos italianos y solo una persona puede evitarlo, la Extranjera, la amante de Concini, la emperatriz de las rameras de París.