La Corte de Carlos IV in Bloomington, MN

La línea argumental presenta a un mozo Araceli, que tras participar en la batalla de Trafalgar,​ se ha instalado en Madrid como aprendiz en una imprenta y como criado de la actriz Pepita González, situación que le llevará a conocer a Inés –una costurera de 14 años que vive con su madre, viuda–, la protagonista 'pasiva' de los pasajes folletinescos de la primera serie de los Episodios.​ Gracias a su trabajo para Pepita González, Gabriel entra al servicio de la Condesa Amaranta,​ y entra en contacto con el ambiente rico en intrigas y conspiraciones de la corte madrileña. En ella será testigo de la frustrada conspiración del príncipe Fernando, contra su padre, el rey Carlos IV, que culmina y concluye con el real decreto del 5 de noviembre de 1807, tras haber reconocido el conspirador sus delitos.