Im Mittelpunkt dieser Geschichte steht der von seinen Eltern etwas verhätschelte Hugo, der sich am liebsten seinen Tagträumen hingibt. Mit Einstellung der Nanny Erna wird unser junger Protagonist mit seinen ersten Erfahrungen außerhalb seines wohlbehüteten Elternhauses konfrontiert - und wie! Die lebensfreudige Erna bindet Hugo als Alibi für ihre romantischen Abenteuer ein und nimmt Hugo sogar zu ihren Rendezvous mit, obwohl diesem jeglicher Kontakt mit Fremden untersagt ist. Außerhalb der ihm bekannten Welt entwickelt und verbindet Hugo die phantasievollsten, skurrilsten und köstlichsten Gedankenspielchen mit den ihm gänzlich unbekannten Handlungen und Umständen. Hugo vermutet einen bevorstehenden Komplott gegenüber seiner Bade-Nixe Erna durch einen ihrer Verehrer und fürchtet ernsthaft um deren Sicherheit, aber was soll er bloß tun? Franz Werfels virtuose Sprachgewalt mit seinen grandiosen Metaphern bildet den Rahmen für ein unvergessliches und höchst erquickliches Hörbuch-Abenteuer.