Il malvagio Paladino dell'Ombra Samhain vuole conquistare il mondo per trasformarlo in una landa desolata. Solo un essere umano può sconfiggerlo ed è così che il giovane stregone Merlino entrerà in un mondo abitato da Elfi, Fate, Orchi, Demoni e Draghi dove potrà trovare delle risposte sulle sue oscure origini.