Jacomo, un ladruncolo che vive per strada, ha un grande sogno: imparare a dipingere. Così, quando un giorno per caso incontra Leonardo da Vinci, lo convince a prenderlo come apprendista. Dopo qualche tempo, però,le cose si complicano: dalla bottega del maestro scompare infatti un dipinto preziosisismo, la Vergine delle rocce, e i sospetti ricadono subito su Jacomo... Chi sarà il vero colpevole?