1450... dans les murs du château des Mac Donald de Clanranald...
Entouré à marée haute par les flots du loch Moidart, le château de Tioram, abrite la famille du jeune Filann.
Il est enfin en âge d'apprendre le maniement de l'épée: il en est tout excité!
Mais Filann a un problème, car voilà que son appartenance au clan est remise en cause.
C'est décidé, il va trouver un moyen de régler ce problème avant ses douze ans, c'est-à-dire dans une semaine !
Pour cela, il obtient l'aide du mage du château, Colum le Grand, qui sait faire des choses bien étonnantes.
Sa quête va entraîner derrière lui de nombreux personnages et lui en faire découvrir d'autres, et pas des moindres ! Filann découvrira-t-il les réponses à ses questions?
Et... reviendra-t-il indemne de ce périple ?