Trolle, Gnome und Elfen tummeln sich im Zauberwald, in den die zwölfjährige Elli zufällig gerät. Doch die Harmonie dieser wunderbaren Welt ist bedroht vom dunklen Herrscher Mortschai und dessen Häschern.Mit einem Zauberschwert ausgerüstet und dem Krieger Regulus an der Seite zieht Elli aus, den Zauberwald zu befreien.