Após a morte de sua esposa, o ex-detetive Sam Lerner volta para sua cidade natal, Nova Orleans, e se hospeda no Clube de Cavalheiros, um cabaré de propriedade de uma velha amiga, a cativante Maire Girod. Lá, ele faz amizade com Madsen Cassaise, uma jovem mulata que o ajuda enquanto ele luta para superar sua dor e uma crescente dependência em álcool. Mas quando Madsen é encontrada morta, Sam acaba sendo atraído para a investigação. Conforme mais acompanhantes começam a desaparecer, Sam é forçado a se embrenhar pelas baías, cemitérios, barragens e bistrôs coloridos de Vieux Carre e fica cara a cara um segredo chocante. No Big Easy, um lugar tão misterioso quanto o próprio caso, esse ex-detetive irá descobrir o que realmente se esconde Dentro de Sam Lerner.