Ce recueil inclut des contes doux-amers dépeignent des héros solitaires en quête de bonheur, dont l'itinéraire est semé d'épreuves, d'émerveillements et de désillusions. Les contes sont les suivants: Pierre et Camille, Le secret de Javotte, La mouche, Histoire d'un merle blanc, Mimi pinson, et Lettres de Dupuis et Cotonet au directeur de la Revue des Deux-Mondes.