In der zweiten Episode bestreitet Perle seinen ersten Auftrag an der Seite von Etran, Kotol, Karluf, Getel, Fa'el, Duthul und Firthuk. Die acht Blutsbrüder haben das Territorium der berüchtigten Fünftaler betreten, des südlichsten Stammes im Sichelgebirge. Noch vor der Ankunft in Sonntal, der östlichsten Siedlung der Fünftaler, haben manche Brüder ein schlechtes Gefühl bei der Sache: Die Stämme des Sichelgebirges sind bekannt für ihre Verschlagenheit - und nur zwei der Brüder beherrschen die Sprache Fünftals. Nach einem Empfang, den die Brüder aus eigener Tasche zahlen müssen, erhalten sie von Eelmi, der Stammesmutter von Sonntal, einen Auftrag: Sie sollen einen Spinndrachen töten - eine nachtaktive Bestie, die ein Heiligtum des Vogelmannes entweiht habe. Doch hinter der Jagd auf eine gefährliche Echse verbirgt sich mehr, als es zunächst scheinen mag: Die Eingeweihten des Vogelmannes sind mit der Vorgehensweise der Stammesmutter alles andere als einverstanden und unterbreiten den Brüdern ein anderes Angebot. Wem können die Brüder in dieser fremden Gemeinschaft mit ihrer unheimlichen Religion trauen? Werden sie die richtige Entscheidung treffen? Und was weiß Thilla über all dies - die Schankmaid, die Fa'el in ihren Bann gezogen hat?