Lottie Pumpkin é uma miúda normal que sonha ser princesa. Ellie Wolf é uma princesa que deseja ser uma miúda normal. As duas encontraram-se em Rosewood Hall e trocaram de identidades. Apesar das perigosas tentativas da organização Leviathan em revelar o grande segredo, as amigas aproveitam ao máximo a vida mágica e misteriosa no colégio. Mas, quando a ameaça coloca em risco as suas próprias vidas, elas veem-se forçadas a mudar-se para Takeshin Gakuin – a escola parceira de Rosewood Hall, no Japão. Será que lá estarão a salvo das ameaças dos Leviathan? Ou será que há segredos impossíveis de esconder?