夜には月に向かって吠え、昼には太陽の下で戯れる最も小さなコヨーテ。丘の向こうには何があるのだろうと時々考えていた。「あそこの空はまだ青いだろうか？草はまだ青いだろうか？」と彼はまだ疑問に思いました。ある日、彼は丘に登って冒険に出ることにしました。一番小さなコヨーテは、途中で友達に会えるでしょうか?そして、彼は再び家族のいる家に帰ることができるのでしょうか？