Durant le Carnaval de Seville, le Francais Andre Stevenol, tombe sous le charme d'une jeune andalouse, Conception Perez. Ils echangent un rapide signe prometteur et cherchent aussitot a se revoir. Andre confesse cette situation aupres de son ami don Mateo qui sursaute et qui se decide, afin de le mettre en garde, a lui faire le recit de sa douloureuse aventure avec la jeune femme dont il fut le pantin."